Auftraege

Das Auftrags-Dashboard unter /work-orders zeigt alle Auftraege mit Auftragsnummer, Titel, Kunde, Standort, zugewiesener Mitarbeiter, Prioritaet und Status.

Auftragsstatus:

• Entwurf – Auftrag angelegt, noch in Vorbereitung
• Geplant – Termin und Mitarbeiter zugewiesen
• In Bearbeitung – Auftrag wird aktuell ausgefuehrt
• Abgeschlossen – Arbeit erledigt, Positionen gesperrt
• Berechnet – Rechnung aus dem Auftrag erstellt
• Storniert – Auftrag abgebrochen

Prioritaeten: niedrig, normal, hoch, dringend – zur Priorisierung in der Auftragsuebersicht.

So legen Sie einen neuen Auftrag an:

1. Klicken Sie auf Neuer Auftrag im Auftrags-Dashboard oder navigieren Sie zu /work-orders/new.
2. Fuellen Sie die Grunddaten aus:
   • Titel – Kurzbeschreibung des Auftrags
   • Kunde – Waehlen Sie aus der Kundenliste
   • Standort/Einsatzort – Adresse des Einsatzes
   • Prioritaet – niedrig, normal, hoch oder dringend
   • Geplantes Datum – Wann der Auftrag ausgefuehrt werden soll
3. Weisen Sie einen Mitarbeiter zu.
4. Fuegen Sie optional Notizen hinzu.
5. Klicken Sie auf Speichern. Der Auftrag wird im Status Entwurf erstellt.

Auf der Auftragsdetailseite finden Sie den Bereich Leistungen & Material. Hier verwalten Sie die abrechnungsrelevanten Positionen:

1. Aus Katalog hinzufuegen: Klicken Sie auf Aus Katalog und waehlen Sie einen Eintrag. Der aktuelle Katalogpreis wird als Momentaufnahme gespeichert – spaetere Preisaenderungen im Katalog haben keinen Einfluss.
2. Manuelle Position: Klicken Sie auf Manuell, um eine freie Position einzugeben (Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis, Steuersatz).
3. Bearbeiten: Klicken Sie auf eine Position, um Menge oder Preis anzupassen. Der Gesamtbetrag wird automatisch neu berechnet.
4. Loeschen: Entfernen Sie nicht mehr benoetigte Positionen.
5. Sortierung: Positionen erscheinen in der Reihenfolge, in der sie hinzugefuegt wurden.

Die Zusammenfassung zeigt Netto, MwSt und Brutto automatisch berechnet.

Hinweis: Nach Abschluss des Auftrags werden die Positionen gesperrt und koennen nicht mehr bearbeitet werden.

Der typische Ablauf eines Auftrags:

1. Entwurf → Geplant: Weisen Sie einen Mitarbeiter und ein Datum zu, dann aendern Sie den Status auf Geplant.
2. Geplant → In Bearbeitung: Wenn der Mitarbeiter mit der Arbeit beginnt, wechseln Sie auf In Bearbeitung.
3. In Bearbeitung → Abgeschlossen: Nach Fertigstellung klicken Sie auf Abschliessen. Die Positionen werden gesperrt und das Abschlussdatum wird gesetzt.
4. Abgeschlossen → Rechnung erstellen: Klicken Sie auf Rechnung erstellen. Alle Positionen werden in eine neue Rechnung uebernommen. Der Auftrag wechselt auf Berechnet.

Tipp: Pruefen Sie alle Positionen sorgfaeltig, bevor Sie den Auftrag abschliessen. Nach dem Abschluss sind keine Aenderungen mehr moeglich.

Falls ein Auftrag nicht ausgefuehrt werden soll:

1. Oeffnen Sie den Auftrag.
2. Klicken Sie auf Stornieren.
3. Der Auftrag wechselt in den Status Storniert und wird ausgegraut dargestellt.

Hinweis: Bereits berechnete Auftraege (mit erstellter Rechnung) koennen nicht mehr storniert werden. In diesem Fall muessen Sie die zugehoerige Rechnung stornieren.