Angebote

Das Angebots-Dashboard unter /quotes zeigt alle Ihre Angebote mit Angebotsnummer, Titel, Kundenname, Datum, Gueltigkeit, Betrag und Status.

Angebotsnummer-Format: AN-{Jahr}-{laufende Nummer}, z. B. AN-2026-0015

Angebotsstatus:

• Entwurf – In Bearbeitung, noch nicht versendet
• Versendet – An den Kunden per E-Mail geschickt
• Angenommen – Kunde hat das Angebot akzeptiert
• Abgelehnt – Kunde hat abgelehnt
• Abgelaufen – Gueltigkeitsdatum ueberschritten
• Umgewandelt – In einen Auftrag oder eine Rechnung ueberfuehrt
• Storniert – Manuell storniert

So erstellen Sie ein neues Angebot:

1. Klicken Sie auf Neues Angebot im Angebots-Dashboard.
2. Waehlen Sie den Kunden aus der Kundenliste oder legen Sie einen neuen Kunden an.
3. Geben Sie einen Titel ein, der den Umfang des Angebots beschreibt.
4. Setzen Sie das Gueltigkeitsdatum (Gueltig bis). Nach diesem Datum wechselt der Status automatisch auf Abgelaufen.
5. Fuegen Sie Positionen hinzu:
   • Aus dem Katalog – Waehlen Sie eine Leistung oder ein Produkt aus Ihrem Leistungskatalog. Der aktuelle Preis wird uebernommen.
   • Manuelle Position – Geben Sie Beschreibung, Menge, Einheit, Einzelpreis und Steuersatz frei ein.
6. Pruefen Sie die Zusammenfassung (Netto, MwSt, Brutto) und klicken Sie auf Speichern.

So versenden Sie ein fertiges Angebot:

1. Oeffnen Sie das Angebot im Entwurf-Status.
2. Klicken Sie auf Versenden.
3. Ein PDF wird generiert und per E-Mail an den Kunden gesendet.
4. Der Status wechselt auf Versendet.

Nachverfolgung: Im Angebots-Dashboard sehen Sie auf einen Blick, welche Angebote noch offen sind. Nutzen Sie die Statusfilter, um gezielt nach versendeten oder abgelaufenen Angeboten zu suchen.

Wenn ein Kunde Ihr Angebot annimmt, koennen Sie es direkt in einen Auftrag ueberfuehren:

1. Oeffnen Sie das angenommene Angebot.
2. Klicken Sie auf In Auftrag umwandeln.
3. Alle Positionen werden mit denselben Preisen in einen neuen Auftrag uebernommen.
4. Das Angebot wechselt automatisch in den Status Umgewandelt.
5. Bearbeiten Sie den Auftrag nach Bedarf (Mitarbeiter zuweisen, Termin planen).

Preiskonsistenz: Die Preise im Auftrag entsprechen exakt den Angebotspreisen. Zwischenzeitliche Preisaenderungen im Leistungskatalog haben keinen Einfluss auf bereits erstellte Angebote oder daraus entstandene Auftraege.

Jedes Angebot hat ein Gueltigkeitsdatum (Gueltig bis). Beachten Sie Folgendes:

• Nach Ablauf des Datums wechselt der Status automatisch auf Abgelaufen.
• Abgelaufene Angebote koennen nicht mehr angenommen werden.
• Sie koennen ein abgelaufenes Angebot als Vorlage fuer ein neues Angebot verwenden.
• Standard-Gueltigkeitsdauer: 30 Tage ab Erstelldatum (anpassbar pro Angebot).